连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手，没想到怪物遗留于现场的肉块，却让整个事件产生了翻天覆地的大

宇宙世纪0068年，星际旅行成为平常，过度膨胀的人口通过宇宙殖民通往其他星球。太空殖民地环绕地球，构成了不可分割的整体。在此期间，宇宙殖民城市SIDE3——穆佐自治共和国的议长吉翁·什姆·戴肯（津田英三 配音）针对独立于地球联盟政府之外的主题发表慷慨激昂的演说。谁知演说过程中他突然倒地，一命呜呼。在

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