初中毕业后，因家境不许，15岁的农村少年阿远（王晶文）放弃学业来台北做事，初尝人生的辛苦，却仍为自己的理想努力着。一年后，阿远青梅竹马的恋人阿云（辛树芬）也来到台北，了解到现实的台北同阿远信里所描述的，是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐，因为他们拥有彼此。阿远服兵役时，因为有每日抵达的书信

阿达是在缺乏父爱的环境中长大的，在他很小的时候，爸爸（张世 饰）就去世了，从此，奶奶（张岫云 饰）、妈妈（李千娜 饰）和阿达生命中各自缺少了一个重要的人，那就是儿子、丈夫和爸爸。为了不让彼此担心，祖孙三人开始相互隐瞒，年迈的奶奶被诈骗团伙选为诈骗目标，她以老迈的身驱独自与歹人周旋，不惜闹进警察局，歹

　本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲

富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。