故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼

六个月后，泰德 (简饰) 和阿曼达 (查蒙饰) 调查当地一宗离奇谋杀案和一个奇异贩毒集团，而阿曼达则与一位老对手和一位新欢纠缠不清，泰德的过去也跟踪他和他的家人来到了深红湖——并带来了致命的后果。

玛戈特出身于贵族家庭。她继承了一座城堡，和脾气暴躁的丈夫迪特前去视察。当他们抵达城堡，理智被逐渐侵蚀，两人的关系受到了考验。