藩王兵临城下，小皇帝周肃文依靠“移魂之术”改头换面，苟且偷生。在山寨的生活中，周肃文身为王者的责任感以及正义感被唤醒，最终选择挺身而出，阻止天下大乱的浩劫发生。

该片讲述了刑警队队长董国强和方言等不畏艰辛、排除重重阻碍，终于破获了诡异的“坟地藏尸案”，新入警的刑警方言也在案件的侦破中得到了成长，完成了以父亲方志勇为代表的老一辈刑警夙愿的故事。

南宋年间，八百里加急有少侠与飞云客栈的伙伴们协助大将军李显忠展开隆兴北伐，收复山河，却遭遇到副将邵宏渊嫉贤妒能从中破坏，最终导致北伐失败，有少侠等人抓获邵宏渊并协助百姓们及时撤退，等待东山再起。

因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。