少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一

罗伯特·桑德是“龙之子”国防预备机构“国家守护者”的特工。假期期间，他正和一位美丽的黑人女孩打网球。他的指挥官要求他拯救一位名叫托基的中国女孩，她恰好是桑德的女友，也是一位高级东方大使的女儿。绑架的赎金其实是一种强大的新型武器——冰冻炸弹——的秘密武器。但这起事件背后的“巫师”也涉足毒品交易和巫毒仪

　洛杉矶黑帮为了炒作地皮，买下大批与都市建设计画相关土地，唯独老爹不愿将经营多年的空手道馆售出，黑帮派出打手，却不幸将老爹杀死，为了保住空手道馆，老爹的女儿（Gloria Hendry饰）只得向武术大师黑带琼斯（吉姆凯利饰）求援，两方对峙逐渐升高，一场世纪大战即将爆发！