年轻的铁角三被病危的父亲送往镇上一位昔日的武术同道家中居住。他无意中惹上了麻烦，先是与一个蛇油诈骗团伙混在一起，又与一个老酒鬼打架。铁角三到达目的地后，发现这个蛇油团伙的头目正是他父亲的朋友。他加入了团伙，但却无法接受他们要求他做的坏事；最终，他被毒打致死。幸运的是，他被美丽的蔡娇所救，藏匿在蔡娇酗