一九六二年，美蒋叫嚣窜犯大陆的消息传到南海某渔村。村里的地主婆聂玉娇暗地搜集我海防情报，提供给逃至香港当特务的三弟陈官运，并鼓动其侄女陈美娟拉拢不安心会计工作的高中毕业生田世雄逃往香港。大队党支部书记、民兵队长田秀英多次对弟弟田世雄进行批评帮助，田世雄不但不听姐姐的劝告，反而离家去广州找工作。聂

　　1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生

　　1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民 饰）的儿子苏保（陈克然 饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延 饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波（李孟尧 饰）率部杀回李家坳，对当初瓜分他家

　　讲述重新工作的高级干部周丰，教育抛弃妻 儿私调回京的儿子，体察民情，发扬党的优良传统的故事。