1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger

一位身无分文的母亲带着她的婴儿，踏上了漫长的旅程，去马尼拉寻找她的丈夫。但这次旅行不会是免费的，她必须出卖她的身体才能到达目的地。

不久的将来，一位刚刚经历选举失利的政客逃到了他家的夏日湖畔别墅。他的假期因初恋情人的出现而中断，初恋情人刚刚从20年的太空旅行中归来，一天也没老。

凭借着满手的信用卡、在赛马场上的一次幸运奔跑以及数日的厚颜无耻，Franco Stevens 创办了有史以来最畅销的女同性恋杂志《Curve》。《AHEAD OF THE CURVE》通过 Franco 创办《Curve》杂志的故事，追踪了从 90 年代初到现在女同性恋的知名度和社区的力量。几十年后

一名年轻女子在富裕夫妇的农场找到工作，但被要求提供终极服务：担任代孕母亲。随着她怀孕的进展，丈夫的性依赖也日益加深。