皮普在泰国遇见了杰西。 不料杰西失踪，皮普一路找寻。 直到他遇到了凯特，一个赌博网站的女人。 他离找到杰西又近了一步。

墨西哥遥远的东北部是一片古老的山区，叫做莫罗山，在这里生活着许多神秘的野外动物。

凯茜曾是一名妓女，来到普罗旺斯的一个小村庄。她爱上了年轻的农夫西蒙。然而，她以前的皮条客托尼找到了她，强迫她重操旧业。凯茜向西蒙坦白了一切，西蒙在其他村民的帮助下吓唬了托尼。正当这对情侣庆祝凯茜的噩梦结束时，托尼却在一场车祸中丧生。