美国国务卿抵达莫斯科举行秘密峰会，旨在缓解俄美关系的紧张。然而，世界正面临第三次世界大战的威胁。一个国际恐怖组织的头目策划了对美国国务卿的暗杀，并绑架了他的孙女。尽管存在分歧，美国中央情报局和俄罗斯联邦安全局仍然团结起来，共同拯救人类。

二战结束后，曾在法国参加作战的印第安土著Jimmy Picard（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）住进了堪萨托皮卡军事医院。这家医院以专业医治脑病而著称。Jimmy Picard罹患多种疾病：眩晕、短暂失明、失去听觉……由于找不到任何器质性病变，医生将其诊断为精神分裂症。

十八世纪中叶，法国民众正在国王路易十五的带领下享受战争带来的乐趣。由于连年战争导致兵员锐减，军队不得不四处召募青壮。英俊青年芳芳（Gérard Philipe 饰）流落小镇，与当地姑娘发生关系，为逃脱女方父亲的逼婚，芳芳只得加入军队。征兵军曹的女儿阿德琳（Gina Lollobrigida 饰）预言