在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈

一个引人入胜的故事，展现了受伤退伍军人和“最后机会”收容所的狗狗在待遇上的相似之处。

在密歇根州的一个沉闷的湖边小镇，汉娜-霍华德（梅丽莎-安舒茨饰演）曾经历一些超凡之事恍如隔世。多年来，这一事件被推到了她脑海的角落里，似乎被遗忘了，直到一次回家旅行开始解开她过去的记忆。她喋喋不休的嬉皮士母亲（维多利亚-杰克逊），小镇牧师（唐-莫斯特），和痴迷于猎杀大脚兽的哥哥（乔什-庞塞曼-佩里）