罗马帝国占领了不列颠尼亚（英国）四个世纪，以保护和和平换取其臣服。罗马人在北部边境修建了哈德良长城，以抵御凶猛而神秘的皮克特人，他们把自己涂成蓝色。但在五世纪，罗马人撤离了英国，英国人在沃蒂根国王的领导下自生自灭。

年轻的唱片店店员麦克斯偶然发现了一张罕见的黑胶唱片，并由此进入了20世纪70年代嬉皮士公社的世界。一份邀请函让她得以接触到这个邪教的残余势力及其邪恶的后代，却给麦克斯和她的朋友们带来了严重的后果。