小说家Stéphane Belcourt同意成为一款著名白兰地两百周年庆典的品牌大使，多年来第一次回到家乡。在那里，他遇到了初恋的儿子卢卡斯。回忆涌向了他：无法抑制的吸引力，身体在欲望的热量中融为一体，一种永远无法透露的激情……他初恋的名字叫托马斯。那时他们17岁。

一家西班牙农民生活在地主的管制之下，他们生活的宗旨就是委曲求全和听从指令。命运的终结是反常之外的粗暴虐劣，但这个令人心凉的结局却也象征了刑判的破裂。

摇滚音乐家TONY在来到大学城继续自己的演艺生涯时却接到了一个名叫“NEOWOLF”摇滚乐队的阻碍，不久后他得知乐队的成员竟是一群狼人……